泰勒遇到情绪崩溃的维姬,维姬发狂想要吸食泰勒的献血,被斯特凡兄弟阻拦,达蒙抹去了他的记忆。斯特凡决定帮助维姬,达蒙从开枪者那里找到了一个特别的指南针。达蒙要维姬去捕食人类,但斯特凡却希望她能控制自己。艾琳娜来找斯特凡,达蒙出门时遇到了她。
邦妮的奶奶向她讲述了家族的历史,并准备把巫术教给她。神秘瀑布镇举办万圣节派对,凯若琳把达蒙的水晶送给了邦妮。斯特凡竭力帮助维姬,但维姬却只想吸血。艾琳娜希望维姬可以远离杰里米,但却激怒了维姬,险些让她受到伤害。不同于斯特凡,达蒙更多的教授了维姬吸血鬼的力量带来的好处。
维姬趁机回到家,马特高兴地抱住她。艾琳娜试图阻止杰里米和维姬交往,但杰里米却无法割舍和维姬的感情。众人在派对上狂欢,达蒙想催眠别人但未成功。维姬狂性大发差点伤到人,斯特凡及时阻止了她。
达蒙想从邦妮那里拿回水晶,但却被邦妮的能力所震惊。维姬告诉杰里米自己打算离开,艾琳娜担心的到处寻找弟弟。维姬打算把杰里米也变成吸血鬼,这样两人就永远不会分开了。维姬狂性大发想要吸杰里米的血,被及时赶到的艾琳娜阻止,但艾琳娜却激怒了维姬,险些因此丧命。斯特凡情急之下用木剑刺穿了维姬的胸膛,维姬全身呈石灰色彻底的死亡。斯特凡打电话给达蒙,请求他的帮助。艾琳娜看着维姬的尸体大哭,她无助的坐在地上。
邦妮回到家里,奶奶惊讶的看着她项链上的水晶,原来水晶曾属于邦妮的祖先,一位著名的女巫。达蒙来到现场,艾琳娜大怒之下打了他一巴掌,达蒙竟然忍了下来。艾琳娜十分懊悔,尤其在遇到马特之后。艾琳娜不知该怎样安慰杰里米,她请求斯特凡能抹去杰里米的记忆,但被斯特凡拒绝了。达蒙看着无助的艾琳娜,告诉她只要是她想要的自己都会做。
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