在很久以前一位萨满对狼人和吸血鬼施了咒语，从此以后吸血鬼不能见光，狼人要在月圆之日变身，这也是他们要找到月亮石和二重身的原因。为了救艾琳娜斯特凡和达蒙杀了以利亚，但是罗斯玛丽告诉他们这并没有结束，因为还有一个真正的恐怖制造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克劳斯。克劳斯是以利亚的兄弟，以利亚和他比起来就太善良了。
杰里对邦妮表现了自己的好感，他邀请邦妮和自己一起打桌球。邦妮因为他是艾琳娜的弟弟而有所顾虑，但是最后她还是答应了。这时杰里的新朋友洛卡来了，他也表现了对邦妮的好感，杰里有了危机感，他赶紧带着洛卡先离开了。艾琳娜让凯若琳和自己去坟墓找凯瑟琳，她要从凯瑟琳口里得到真相。
凯若琳一直在劝艾琳娜，因为凯瑟琳从来不说真话，而且她对艾琳娜充满了敌意。在艾琳娜的坚持下凯若琳答应了帮她，两人进入了关押凯瑟琳的坟墓。艾琳娜拿血和凯瑟琳做交换，她要凯瑟琳告诉自己克劳斯和她之间的渊源。凯瑟琳告诉艾琳娜自己在十五世纪的时候因为未婚先孕而被扫地出门，后来她就认识了克劳斯。刚开始时她也被克劳斯所吸引，但很快她就发现克劳斯接近自己是另有目的，所以她开始没命地逃跑。
克劳斯要放干凯瑟琳体内的每一滴血，就跟现在吸血鬼始祖要对艾琳娜做的事情一样。在克劳斯要杀了凯瑟琳之前，她逃走了。凯瑟琳偷走了克劳斯的月亮石，她把月亮石交给罗斯，她希望罗斯能够救自己，但是罗斯却决定把她给送回去。没有办法凯瑟琳自杀了，为了救回凯瑟琳，罗斯给她喂了自己的血把她变成了吸血鬼。变成吸血鬼后凯瑟琳的血已经没有用了，但是克劳斯还是不愿意放过她。为了报复，几百年来他一直在追杀凯瑟琳。
凯瑟琳给艾琳娜指了一条路，她让艾琳娜喝自己的血变成吸血鬼，这样她就可以躲避克劳斯的追杀了，但是艾琳娜没有答应。以利亚并没有死，他又复活了，吸血鬼始祖是杀不死的。
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